单笔采购34亿！Arm服务器中国市场份额已达16%

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）近日，中信银行公布了价值65亿元的《通用基础设施集成商入围采购项目》中标结果，在项目采购清单中，涉及到服务器（ARM/C86芯片）、网络设备（数据中心/非数据中心级别交换路由、防火墙、波分设备）及存储设备（集中式ARM高端/分布式ARM对象、中高端存储光纤交换机）共3大类9小类设备。
 
其中有意思的是，在服务器大类中，ARM服务器采购额高达34亿元，在服务器采购额中占比高达77%，而C86（即x86）芯片服务器仅为10亿元。
 
无独有偶，去年年底中国建设银行总价约6亿元的服务器采购项目中，以鲲鹏、飞腾芯片为主的ARM服务器占到采购额的74%，以海光芯片为主的X86服务器占比仅26%。这或许意味着ARM服务器已经在一些银行的大规模信创项目中占据主要地位。
 
Arm增长突出，在中国服务器市场占比已达16%
 
从全球范围来看，x86 CPU在服务器市场中长期占有绝对的主导地位。根据Counterpoint的数据，2021年x86 CPU主要的两大玩家英特尔和AMD，在服务器市场份额占比合计高达92.5%；而在统计中，Arm服务器CPU主要的两大玩家亚马逊以及Ampere仅在市场占有2.9%的份额。

尽管基数较小，但Arm服务器CPU的增速较为突出。2022年亚马逊和Ampere在服务器CPU市场的合计份额已经来到4.7%，同比增长超过60%。
 
反观x86的两大玩家，2022年英特尔在服务器CPU市场的份额相比2021年下降了10个百分点，AMD尽管增长超过8个百分点，但主要侵蚀的是英特尔的份额，两家合计份额下降至90.6%。
 
可以预见，随着Arm架构服务器CPU的崛起，x86架构CPU在服务器市场的份额跌破九成只是时间问题。
 
尽管市场份额目前仍只是x86的零头，但目前参与到Arm服务器CPU中的玩家众多，由于自研Arm 服务器CPU能够带来效率提升，不少云服务供应商也开始自研Arm CPU。
 
除了在Counterpoint统计中重点提及的亚马逊和Ampere，云服务供应商方面，国内阿里巴巴、华为、百度已经将自研的Arm服务器CPU应用在云服务器上，谷歌、微软等也早有传闻正在开发自研Arm服务器CPU。
 
芯片厂商方面，Ampere目前是Arm服务器CPU市场中占比较高的，另外还有英伟达、高通、飞腾等厂商目前推出了Arm服务器CPU产品，国内近年也有遇贤微电子和鸿钧微电子两家初创公司正在基于Arm Neoverse N2开发云原生服务器CPU。
 
因此，在芯片厂商的推动下，在今年一季度，市调机构Gartner的数据显示，全球Arm服务器出货量占比达到了约7%；而IDC的数据则显示，同期全球Arm服务器出货量占比约为10%。
 
其中值得关注的是，Gartner的统计中，2023年一季度中国市场占据了全球Arm服务器出货量的约40%，这个数字是什么水平？我们可以参照中国服务器市场在全球市场中的占比。
 
根据IDC、浪潮信息、华大学全球产业研究院联合编制的《2022—2023全球计算力指数评估报告》，2022年中国整体服务器市场规模保持6.9%的正增长，在全球服务器市场中占比达25%。
 
出货量与市场规模的情况相似，Counterpoint数据显示2022年全球服务器出货量为1380万台，中国市场服务器销售规模同期约为448万台，即在全球出货量中占比约32.5%。因此从整体数据来看，Arm服务器在中国市场的增长空间相对更大。
 
同时IDC的数据显示，2023年第一季度全球服务器市场规模达到281.36亿美元，按前面提到的Arm服务器占整体服务器市场的10%，即28亿美元左右，那么中国Arm服务器市场规模则约为11.2亿美元。
 
由于目前没有2023年一季度的全球服务器市场按区域分布数据，按照中国市场规模占比25%计算，2023年一季度中国服务器市场规模约70亿美元。那么可以大致计算出，Arm服务器在中国市场上占比已经达到16%。
 
这意味着，Arm服务器在国内市场占有率都在全球范围内已经处于领先水平。
 
信创助推Arm服务器渗透，但未来发展仍有变数
 
Arm服务器在国内市场的发展，一定程度上得益于国内信创市场的推广措施。从近年来各大国有企业，包括政务、券商、银行、电信等行业的大规模招标中可以看到，采购清单中国产的x86芯片服务器以及Arm芯片服务器占比越来越大。
 
早期的信创需求主要是推动国产替代，避免国际形势动荡而受到关键芯片出口限制的影响。比如采用x86指令集的海光、兆芯等国内厂商，通过购买海外厂商的永久授权，推出x86服务器CPU等产品。
 
当然，伴随移动互联网的发展，Arm作为精简指令集，低功耗低成本的优势使其在智能手机等移动终端上几乎实现了垄断。借助在移动终端上的生态，云服务巨头开始尝试将Arm处理器导入到服务器中。
 
对于数据中心而言，相比x86服务器，Arm服务器能够拥有超过35%的性价比优势，同时能耗方面的优势，降低了数据中心的散热等运营成本。
 
因此，加上Arm架构的授权模式，为了降低成本，近年来全球云服务供应商都热衷于自研Arm芯片来构建服务器，这个趋势也恰好顺应了国内信创的自主可控需求。
 
不过，从自主可控的角度看，ArmV9等最新的架构对国内企业的授权并不明朗，且此前传出Arm公司的授权政策改变，如果 ARM 授予了某个合作伙伴 Cortex CPU 的许可，那么该合作伙伴就不能使用自己的 GPU、ISP、NPU 和调制解调器等其他组件。
 
这对于芯片厂商而言，可能会严重影响到芯片设计的灵活性，并增加获取授权的支出。
 
因此，业界开始将服务器CPU的目光引向RISC-V。Ventana去年推出了首款RISC-V服务器CPU Ventana V1，并表示该芯片的单槽SPECint2017跑分已经高出了Xeon Ice Lake 8380、EPYC Milan 7763、AWS Graviton3等竞品。
 
而国内的RISC-V CPU厂商算能也在今年推出了一款RISC-V服务器CPU算丰SG2042。SG2042基于64个高性能RISC-V核心设计，主频高达2GHz，且支持双路CPU互利。最重要的是，SG2042既是首个服务器级别的RISC-V CPU，也是目前唯一已经提供板卡和开发套件方案的RISC-V服务器CPU。
 
小结：
 
目前看来，Arm服务器依然具有很大的发展潜力，在核心的软件生态上，通过近几年产业上下游的努力，包括DevOps、虚拟化都已经对Arm架构提供了完整的支持。而被视为未来的RISC-V，目前在服务器领域依然在起步阶段，发展依然迅速，但生态的完善，还需要继续挖掘RISC-V CPU本身的性能优势，具备有竞争力的硬件基础后，才能吸引软件生态迅速引进。