马斯克出手！特斯拉联合谷歌组建“电力联盟”，解决AI电力需求

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）马斯克最近在社交媒体上频繁谈论电力的问题，过去半年，美国本土供电问题已经对AI数据中心造成了不小的冲击，包括微软、Meta等巨头都因为电力问题而导致部分数据中心被迫推迟投入使用。

而现在马斯克也终于忍不下去了，当地时间3月11日，特斯拉、谷歌，以及包括Carrier（空调设备商）、Verrus（数据中心开发商）在内的五家电力设备、数据中心产业链公司宣布共同组建一个名为Utilize的产业联盟。官网显示，该联盟的核心目标是核心目标是通过“提高现有电网利用率”，实现“美国需要更多电力，而且更便宜”的愿景。

特斯拉和谷歌作为牵头的两家AI巨头，一方面当然是为了满足AI数据中心的电力需求，而另一方面，其实也是在寻求能源领域新的商业模式转型。

Utilize联盟如何“提高电网利用率”？

根据官网的介绍，Utilize联盟成立的背景是美国电网过去25年平均利用率持续下降，根据杜克大学覆盖22个区域电力系统的最新分析，目前全美区域电网平均仅为53%。因为电网是按“峰值需求”设计的，高峰期如夏季空调或冬季取暖才会满负荷运行，其余时间大量发电、输电和配电容量闲置。

按照联盟执行董事Ian Magruder的说法，这就像“一架飞机一年只在满员时起飞，且一年只飞数次”或“24小时营业但大部分时间空荡荡的餐厅，却要一直付全额租金”。

这导致建网费用等固定成本分摊到较少的售电量上，推高电价。同时，AI数据中心、制造业回流、电动化等新负荷激增，传统建新输电线和发电厂的方案又慢又贵。

Utilize联盟认为，利用现有电网+分布式容量技术，就能更快、更便宜地满足需求，解决当前电网面临的难题。即通过软件驱动的协调，包括电池储能、灵活负荷调整、虚拟电厂等，可以释放现有电网中隐藏的容量，从而推迟或避免建设极其昂贵的新输电线路和火电厂。

而Utilize要实现这些目标，还需要当前的公共事业公司公开电网利用率数据，比如弗吉尼亚州首创法案（SB 621 / HB 434，已通过两院、待州长签字）：要求主要公用事业公司量化电网实际利用率，并纳入州公司委员会（SCC）规划与监管审查。

弗吉尼亚州是全球最大数据中心市场，营超 500 个数据中心，承载全球 70% 互联网流量，该地区有望成为Utilize联盟向其他州推广的范本。

另外是推动实时电价或分时电价，鼓励用户在非高峰期用电或使用电池放电。同时还需要政策对储能、虚拟电厂和电网增强技术等的支持，而不是只偏向传统的电线电缆。

因此，具体来说，Utilize联盟表示未来会通过三个方面的工作区推动提高电网利用率。

首先是与州长、议会、监管机构、电网运营商合作，在现有规划流程中设立技术中性的电网利用率目标；

其次是由于此前对于该领域的研究不足，该联盟会通过研究、政策论文、媒体和活动等去对决策者进行教育科普，以得到决策者的支持；

最后是部署已验证的分布式容量解决方案：电池储能、需求响应、虚拟电厂、电网增强技术、电网可视化工具等，由各州和公用事业公司自主选择最适合本地地理的方案。

从“建更多”到“用更好”的背后：提高联盟企业产品的竞争力

Utilize联盟其实并不反对新建电网设备，其目的是优先提高现有电网基础设施的利用率，从而降低整体支出，以及用更短的时间实现显著提升。

不过实际上从联盟成员来看，各成员企业其实也有着明确的商业目的。包括特斯拉除了自身AI数据中心的用电需求之外，还有其家庭储能Powerwall、商业储能Megapack产品线以及虚拟电厂业务。

当前电动汽车增长放缓，能源业务已经成为特斯拉增长最快的板块。通过加入联盟，特斯拉推动政策改革如分时电价、备用电源补贴等，使普通家庭安装Powerwall的投资回收期缩短。政策越向“分布式能源”倾斜，Powerwall 的刚需属性就越强。

Utilize 联盟主张“用储能释放电网容量”而非“建新电厂/电缆”。如果政府采纳这一建议，电力公司和大型开发商就会转而采购大量的 Megapack 来替代传统的昂贵基础设施。

除此之外，特斯拉的虚拟电厂概念是通过软件将无数Powerwall 串联起来，形成一个巨大的分布式储能模式。特斯拉开发的 Autobidder 软件可以自动在电价便宜时充电，在电价昂贵时向电网放电。通过虚拟电厂管理这些能量流动，从中收取的服务费也相当可观，更重要的是特斯拉并不需要自己投入巨额资金去建设电网基础设施，只是为购买了Powerwall的商业公司或是政府提供软件服务。

在供给侧，还有比如暖通空调巨头Carrier、智能电板SPAN、虚拟电厂公司Renew Home等联盟成员，这些公司都需要政策的驱动去带动当前的用电设备和服务升级。

在需求侧，google、Verrus都是数据中心设施的拥有者，通过联盟能够获得更稳定的供电，降低AI运营成本，同时优先拿到电力，就能在AI竞赛中夺得先行优势。

电网设备仍是长远的关键

虽然Utilize联盟的模式，有望在短期内优化电网利用率，但虚拟电厂的运行始终依托于现有电网设施的物理基础，其功能发挥也受限于电网的传输、调度与承载能力。从能源安全保障、长期发展需求、全域资源配置等维度来看，电网设施的建设、升级与完善，仍是电力行业乃至社会经济发展的长远核心选择。

所以近年AI缺电危机，引爆了电网设备产业的订单。电网核心设备主要包括一次设备和二次设备两大核心类别，前者是直接承载、传输电力的物理基础；后者是实现电网监测、控制、保护的智能系统。

一次设备包括变压器、开关设备、电线电缆、绝缘子、互感器等产品。变压器领域，特变电工是全球特高压变压器龙头，市占率超 40%，保变电气、中国西电紧随其后，金盘科技、明阳电气则是配电变压器（尤其是数据中心适配干式变压器）龙头；开关设备领域，平高电气是特高压 GIS 组合电器龙头，市占率 44% 以上，思源电气、中国西电在高压断路器领域优势明显；电线电缆领域，东方电缆、亨通光电是海缆双龙头，汉缆股份、远东股份主导特高压电缆市场，精达股份在特种导线领域布局领先；绝缘子/套管领域，神马电力是细分赛道绝对龙头。

二次设备包括继电保护装置、调度与自动化系统、智能计量与感知设备等。继电保护与调度自动化领域，国电南瑞、许继电气、四方股份、东方电子是核心龙头，其中国电南瑞市占率超 40%，是二次设备绝对龙头；智能电表领域，三星医疗、海兴电力、林洋能源市占率领先；电力信息化领域，国电南瑞、国网信通、东方电子成为数字电网建设的核心供应商。

小结

虚拟电厂的出现，是电力系统数字化、智能化发展的必然产物，但其功能定位始终是电网设施的补充与延伸，Utilize联盟实际上目标也是在2年内提高美国本土的电网利用率。而电网设施的建设、升级与完善，是保障国家能源安全、构建新型电力系统、满足未来电力需求增长的核心，毫无疑问是必选项。